今年的ETF凸显了市场不同领域表现的巨大差异,有一个行业在表现最好的名单中占主导地位。
鉴于石油和天然气资产的跑赢市场的表现和其他板块的重大跌幅,许多表现最好的基金都是商品策略和反向杠杆型ETF。在许多情况下,能源ETF甚至不需要杠杆就能表现出色,普通的行业ETF看到了巨大的收益。
然而,当你剔除了杠杆型ETF后,有一些令人惊讶的名字出现在顶端,打破了石油和天然气ETF的垄断地位。
(资料图片仅供参考)
*表中不包括反向ETF和其他策略的杠杆版本。截至12/23的回报数据。
iShares MSCI土耳其ETF(TUR)在今年下半年大涨,总回报率超过100%。根据FactSet的数据,这实际上使其领先于非杠杆化的能源基金。
天量的通货膨胀和国家中央银行的政治影响,使得在土耳其投资对投资者来说是一个棘手的命题,但这一情况在2022年发生了转变。
即使有土耳其ETF这个异类,榜单整体上仍以石油和天然气基金为主,VanEck石油服务ETF(OIH)的总回报率为65%。截至12月23日,其他7只能源相关基金的总回报率超过了60%。
除去所有的能源ETF,剩下的名单显示出更多的创新策略取得了成功。
*名单中不包括反向ETF和杠杆ETF。截至12/23的回报数据。
榜单中表现第二好的基金是Simplify利率对冲ETF(PFIX)。该基金是在数十年来通货膨胀率最高、美联储多次加息的一年中表现突出的几只基金之一。Advocate Rising Rate Hedge ETF (RRH)和FolioBeyond Rising Rates ETF (RISR)也发挥了自己的作用,为投资者的投资组合注入了活力。
KFA Mount Lucas管理期货指数策略ETF(KMLM)的收益超过30%,也表明了2022年的趋势。一些管理型期货基金在这几年里大放异彩,因为对科技和能源等市场领域的方向性投注的积极管理被证明有很大市场。
在资金流入方面,Vanguard和iShares的广泛市场基金是大赢家,因为这两个品牌继续主导ETF市场。
但今年一些规模较小的基金出现了大量资金流入,如SPDR Bloomberg 1-3个月国债ETF(BIL)、摩根大通股票溢价收入ETF(JEPI)和WisdomTree浮动利率国债基金(USFR),尤其是相对于它们的规模而言。
来源:金融界
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