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对冲基金押注今年美国国债的良好开局难以持久，悄然建立了有史以来最大规模的债券期货空头押注。根据商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)截至1月24日的最新数据显示，所有到期美国国债的非商业性净空头头寸总计已达到240万份合约。这些头寸涵盖了多种市场投资策略(从直接押注到收益率曲线押注，再到相对交易到对冲)，但总体方向与美联储加息顶点即将到来、美国经济衰退将迫使投资者重返债券市场的说法相冲突。

总部位于悉尼的Beta Shares Holdings的高级投资组合经理查马斯·德席尔瓦(Chamath DeSilva)表示：“本周美联储召开鹰派加息的议息会议的风险，以及市场对经济软着陆将意味着更高收益率的长期担忧，可能会推动对美国国债的押注激增。如果美国经济能够在近期历史上最为紧张的加息周期中蓬勃发展，那么将意味着我们最终将获得更高的中性利率，美债收益率曲线或将重新变陡。”

美国国债收益率走势于1月一度迎来了近30多年来最好的开局，人们普遍预计，随着通胀缓解和美国经济降温，美联储即将结束加息周期。

2023年债券市场的复苏即将迎来第一次大考验，市场投资者正在为美联储本周的最新政策决定和关键就业市场数据做准备，被视为美国国债反弹的第一次重大考验。

关键词： 对冲基金 收益率曲线 债券市场