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万达广场

继1月成功发行4亿美元债后，2月6日，万达再次发行2年期3亿元美元债。

据悉，本次美元债发行规模3亿美元，期限3年，初始指导价12.5%区域，最终指导价12.375%，息票率为11.00%，收益率为12.375%，发行价格96.639美元，交割日为2023年2月13日，到期日为2026年2月13日，资金用于为现有债务再融资。

(资料图片仅供参考)

该债券最终认购订单超8.3亿美元，来自56个账户，主要是资产/基金管理公司，亚洲投资者占比达87.00%。

此前1月，万达商管发行了2年期4亿美元债券，被市场称为地产美元债新发“破冰”。这是2021年11月以来，首笔来自中资地产发行人的公开簿记交易。

市场消息称，认购了1月发行的债券的投资者“回过头来要求万达筹集更多资金”，原因是投资者没有从上一次发行中获得足够的配售。上一次发行吸引了约14亿美元的需求。

“目前市场对于高收益中资地产美元债的确有资产配置需求，在新发债券寥寥的前提下，再加上12.5%的高票息，在发行阶段能够吸引到大量投资者认购。”业内人士指出万达新发美元债对市场有一定吸引力。

惠誉评级中国企业研究联席董事张顺成对36氪指出，万达在经历了“轻资产”转型后，其绝大部分收入来源于物业租赁及管理和酒店运营，与其他专注于住宅开发的房企有着显著差异。另外，随着防疫措施的解除，消费和旅游行业预计至少在短期内将明显复苏，并利好商业地产，这一点也是吸引投资者积极认购的重要因素。

此次发行的债券由子公司万达商业地产香港有限公司、万达地产投资有限公司及万达商业地产海外有限公司提供担保；独家全球协调人、账簿管理人和牵头经办人为瑞士信贷(B&D)，清算机构为欧洲清算银行/明讯银行。

Wind数据显示，截止目前，大连万达商业集团共有4只存量海外债券，分别为0.45年到期4亿美元、约1年到期的6亿美元、2年到期的4亿美元、以及此次发行3年到期的3亿美元债，共计17亿美元，约合人民币115亿元。

穆迪预计，鉴于目前的高利率，万达商业的离岸融资成本可能会上升。不过穆迪认为由于其离岸融资敞口较小，这不会对万达的还本付息能力产生实质性影响。截至2022年9月底，离岸融资占其披露债务的约6%。

流动性方面，截至2022年9月30日，万达商业持有348亿元人民币现金和468亿元短期投资。穆迪预计这些现金资源将足以覆盖万达商业到期债务、该公司购物中心投资组合的承诺资本支出以及未来12至18个月商业物业管理部门pre-IPO资本的潜在回购义务。

关键词： 商业地产 有限公司 此次发行